Bitrix24 ist eine beliebte Business-Management-Plattform, die Mitarbeitern und Kunden verschiedene Tools zur Verfügung stellt. Eine wichtige Funktion ist die Möglichkeit, ein persönliches Kundenkabinett zu erstellen, das es ihnen ermöglicht, auf die benötigten Informationen zuzugreifen, mit Mitarbeitern zu interagieren und aktuelle Updates zu erhalten.
Das Erstellen eines persönlichen Kundenkabinetts in Bitrix24 ist ein einfacher Prozess, der aus mehreren Schritten besteht. Zunächst müssen Sie sich auf der Bitrix24-Plattform registrieren, indem Sie die erforderlichen Daten wie E-Mail und Passwort ausfüllen.
Nachdem Sie sich auf der Plattform registriert haben, müssen Sie das Kontoaktivierungsverfahren durchlaufen, das die Bestätigung der E-Mail enthält. Nach erfolgreicher Aktivierung können Sie sich in Ihrem persönlichen Kundenkabinett anmelden.
Sie können Ihre Anfragen und Nachrichten im persönlichen Bereich des Kunden bei Bitrix24 verfolgen, mit Mitarbeitern des Unternehmens interagieren, Statistiken anzeigen und auf andere nützliche Funktionen zugreifen, die auf der Plattform verfügbar sind.
Erstellen eines persönlichen Kundenkabinetts in Bitrix 24
Bitrix 24 bietet die Möglichkeit, ein persönliches Kundenkabinett zu erstellen, in dem Kunden auf ihre persönlichen Daten zugreifen, den Auftragsverlauf anzeigen, mit Managern kommunizieren und vieles mehr können. In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wie Sie ein persönliches Kundenkabinett in Bitrix 24 erstellen.
- Melden Sie sich im Bitrix Admin Panel 24 an.
- Gehen Sie zu "Einstellungen" und wählen Sie "Benutzerliste".
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Benutzer hinzufügen" und wählen Sie "Kunden erstellen".
- Füllen Sie die erforderlichen Kundendaten wie NAME, Kontaktdaten usw. aus.
- Wählen Sie eine Zugriffsgruppe für den Client aus. Sie können beispielsweise eine spezielle Benutzergruppe "Kunden" erstellen und ihnen nur Zugriff auf bestimmte Module gewähren.
- Setzen Sie ein Häkchen neben dem Punkt "Zugriff auf das persönliche Konto des Kunden zulassen".
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".
- Der neue Kunde wird über die Erstellung eines persönlichen Kontos benachrichtigt und erhält Anmeldeinformationen: Login und Passwort.
Ihr Kunde kann sich jetzt mit den bereitgestellten Daten in sein persönliches Konto anmelden und auf seine persönlichen Daten zugreifen sowie andere von Bitrix 24 bereitgestellte Funktionen nutzen.
Die Einrichtung eines persönlichen Kundenkabinetts in Bitrix 24 ist eine bequeme und effektive Möglichkeit, die Kommunikation und Interaktion mit Kunden zu ermöglichen, die Arbeit der Manager zu erleichtern und das allgemeine Serviceniveau zu verbessern.
Vorbereitung vor der Erstellung
Bevor Sie in Bitrix24 ein persönliches Kundenkabinett erstellen, ist es wichtig, einige vorbereitende Schritte durchzuführen. Dadurch werden Probleme und Schwierigkeiten während der Arbeitsphase vermieden.
1. Wählen Sie eine geeignete Bitrix24-Installationsoption aus.
Es gibt zwei Möglichkeiten, Bitrix24 zu installieren: cloud-basierte Version und Selbstinstallation auf dem Server. Die Cloud-Version hat eine einfache Einrichtung und Wartung, bietet jedoch nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten. Die Selbstinstallation erfordert bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten, ermöglicht jedoch eine flexible Anpassung des Systems an Ihre Bedürfnisse.
2. Greifen Sie auf das Bitrix24-Dashboard zu.
Bevor Sie beginnen, müssen Sie auf das Bitrix24-Dashboard zugreifen. Es wird normalerweise bei der Registrierung eines neuen Kontos bereitgestellt. Wenn Sie bereits registriert sind, aber nicht im Administrationsbereich sind, wenden Sie sich an Ihren Unternehmensadministrator.
3. Legen Sie die Zugriffseinstellungen für Benutzer fest.
Bevor Sie ein persönliches Kundenkabinett erstellen, müssen Sie entscheiden, welche Funktionen den Benutzern in Ihrem Unternehmen zur Verfügung stehen. Legen Sie die Zugriffsrechte entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens und der Verantwortlichkeit jedes Benutzers fest.
4. Definieren Sie die Struktur und Funktionalität des persönlichen Kontos des Kunden.
Bevor Sie mit der Einrichtung eines persönlichen Kundenkabinetts beginnen, entscheiden Sie sich für seine Struktur und Funktionalität. Entscheiden Sie, welche Bereiche und Funktionen für Kunden verfügbar sein sollen und welche Informationen darin enthalten sein sollen. Dies wird zusätzliche Änderungen und Änderungen in der Zukunft vermeiden.
