Das CRM-Formular ist das wichtigste Werkzeug zum Sammeln und Verwalten von Kundendaten. Mit seiner Hilfe können Sie eine detaillierte Kundenbasis führen, Transaktionen verfolgen und verwalten sowie effektive Kommunikation mit Kunden aufbauen. Bitrix24 bietet eine benutzerfreundliche und intuitive Benutzeroberfläche, um ein CRM-Formular zu erstellen, das perfekt auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.
Schritt 1. Erstellen Sie eine neue Website oder öffnen Sie eine vorhandene Website. Um mit dem CRM-Formular zu beginnen, müssen Sie eine neue Website in Bitrix24 erstellen oder eine bereits bestehende Website öffnen. Wenn Sie eine fertige Website haben, können Sie diese für die Integration in ein CRM-Formular verwenden. Wenn Sie keine Website haben, spielt es keine Rolle, dass Sie in Bitrix24 mit nur wenigen Klicks eine neue Website erstellen können.
Schritt 1: Melden Sie sich bei Ihrem Bitrix24-Konto an und wählen Sie den Bereich "CRM" aus
Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben, gelangen Sie zur Hauptseite von Bitrix24. Um ein CRM-Formular zu erstellen, wählen Sie den Abschnitt "CRM" im oberen Menü aus.
Im CRM-Bereich sehen Sie eine Liste aller verfügbaren Tools zum Verwalten von Kontakten, Transaktionen, Konten und anderen wichtigen Verkaufselementen. Um ein CRM-Formular zu erstellen, wählen Sie in der Liste der CRM-Tools den Formulardesigner aus.
Nachdem Sie den Formulardesigner ausgewählt haben, werden Sie zur Seite zum Erstellen von Formularen weitergeleitet. Hier können Sie ein neues Formular mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und verschiedenen Einstellungen erstellen.
Schritt 2: Erstellen und Konfigurieren eines neuen CRM-Formulars
Nach erfolgreicher Anmeldung bei Bitrix24 öffnet sich das Hauptmenü, in dem Sie den Abschnitt «CRM» und dann «Formulare für CRM» auswählen müssen. Wenn Sie auf die Schaltfläche «Formular erstellen» klicken, wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie den Namen des Formulars angeben und die Entität auswählen müssen, mit der sie verknüpft werden soll.
Zuerst müssen Sie einen klaren und bequemen Namen für die Form finden. Es kann das Hauptziel widerspiegeln, das Sie mit dieser Form erreichen möchten. Nachdem Sie einen Namen eingegeben haben, müssen Sie den Entitätstyp auswählen, an den das Formular gebunden werden soll. Sie können beispielsweise die Entität «Kunde von Interesse» oder «Lead» auswählen.
Nachdem Sie einen Namen angegeben und eine Entität ausgewählt haben, können Sie die Felder zum Ausfüllen des Formulars anpassen. Wählen Sie im Abschnitt »Formularfelder" die erforderlichen Felder aus, die beim Ausfüllen des Formulars im Formular angezeigt werden sollen. Hier können Sie die von Bitrix24 angebotenen Standardfelder auswählen oder eigene benutzerdefinierte Felder erstellen. Um ein Feld hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche «Feld hinzufügen» und wählen Sie den gewünschten Feldtyp aus der Liste aus.
Nachdem Sie dem Formular Felder hinzugefügt haben, können Sie mit der Konfiguration des Algorithmus für die Arbeit mit diesen Daten fortfahren. Im Abschnitt »Leadszenario" können Sie eine Logik für die Verarbeitung der empfangenen Daten erstellen. Sie können beispielsweise festlegen, dass die Benachrichtigung automatisch an die Verantwortlichen gesendet wird, oder dass Sie den Kalenderaufgaben und Kalenderereignissen Informationen zu neuen Leads hinzufügen.
Sie können auch das Aussehen und den Stil des Formulars im Bereich «Formdesign» anpassen. Hier können Sie die Farben, die Schriftart, das Logo usw. ändern. Dies ermöglicht es Ihnen, das Formular intuitiv und schön zu gestalten, um es auszufüllen.
Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, können Sie das erstellte Formular speichern und es ist einsatzbereit. Jetzt können Sie ausgefüllte Formulare mit Kundendaten abrufen und im CRM-System Bitrix24 verarbeiten.
Schritt 3: Platzierung des CRM-Formulars auf der Website und Analyse der erhaltenen Daten
Nachdem Sie ein CRM-Formular in Bitrix24 erstellt haben, müssen Sie es auf Ihrer Website platzieren, damit Kunden es ausfüllen und ihre Daten einreichen können. Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um ein Formular zu Ihrer Website hinzuzufügen:
1. Erhalten Sie den CRM-Formularcode
Gehen Sie in Ihrem Bitrix24-Konto zu "Einstellungen" und wählen Sie "CRM-Tools". Wechseln Sie dann zum Abschnitt "CRM-Formulare" und suchen Sie nach dem von Ihnen erstellten Formular. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Code" und kopieren Sie den generierten Code des Formulars.
2. Fügen Sie den Code in Ihre Website ein
Öffnen Sie den Code Ihrer Website im Editor und suchen Sie nach der Seite oder dem Abschnitt, der Sie das CRM-Formular hinzufügen möchten. Fügen Sie den kopierten Code an der gewünschten Stelle auf der Seite ein.
3. Überprüfen und speichern Sie die Änderungen
Nachdem Sie den CRM-Formularcode auf Ihrer Website eingefügt haben, speichern Sie die Änderungen und stellen Sie sicher, dass das Formular korrekt angezeigt wird. Achten Sie auf das Erscheinungsbild und stellen Sie sicher, dass alle Felder und Schaltflächen korrekt funktionieren.
4. Analysieren Sie die erhaltenen Daten
Sobald das CRM-Formular auf Ihrer Website verwendet wird, können Sie die erhaltenen Daten im Bereich "CRM-Formulare" in Ihrem Bitrix24-Konto analysieren. Hier können Sie die gesendeten Formulare anzeigen und verfolgen und die Daten zur weiteren Analyse in andere Anwendungen exportieren.
Jetzt wissen Sie, wie Sie ein CRM-Formular auf Ihrer Website platzieren und die erhaltenen Daten analysieren können. Mit Bitrix24 können Sie Informationen über Ihre Kunden effizient sammeln und verwalten.
