Planfix ist eine leistungsstarke Plattform für die Verwaltung von Aufgaben und Projekten, mit der Sie Ihren Workflow effizient organisieren und steuern können. Das Erstellen einer Planfix-Aufgabe ist ein einfaches und schnelles Verfahren, das Ihnen und Ihrem Team hilft, die Arbeit zu organisieren und Ihre Ziele zu erreichen.
Um eine Aufgabe in einem Planfix zu erstellen, benötigen Sie nur ein paar Schritte. Melden Sie sich zuerst in Ihrem Konto für Planfix an. Wenn Sie kein Konto haben, registrieren Sie sich auf der Plattform, indem Sie Ihre Daten angeben. Sobald Sie sich in Ihrem Konto angemeldet haben, gelangen Sie auf die Startseite, auf der sich Ihr Desktop befindet.
Auf der Hauptseite sehen Sie eine Liste der Projekte, an denen Sie teilnehmen. Wählen Sie das Projekt aus, in dem Sie eine Aufgabe erstellen möchten, und klicken Sie auf den Namen der Aufgabe. Sie gelangen zu einer Projektseite, auf der alle Informationen darüber angezeigt werden, einschließlich der Aufgabenliste.
Um eine neue Aufgabe zu erstellen, suchen Sie auf der Projektseite nach der Schaltfläche "Aufgabe erstellen" und klicken Sie darauf. Füllen Sie im geöffneten Fenster alle erforderlichen Felder aus: Name der Aufgabe, Beschreibung, Fälligkeitsdatum und verantwortlicher Auftragnehmer. Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu und Ihre Aufgabe wird der Aufgabenliste des Projekts hinzugefügt.
Schritt 1: Anmelden bei Planfix
Um eine Aufgabe auf der Planfix-Plattform zu erstellen, müssen Sie sich zuerst anmelden. Der Benutzername und das Passwort, das Ihnen zur Verfügung gestellt werden, ermöglichen den Zugriff auf Ihr Konto.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um sich bei Planfix anzumelden:
- Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die Plattformadresse Planfix in die Adressleiste ein.
- Geben Sie auf der sich öffnenden Seite Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in die entsprechenden Felder ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden, um fortzufahren.
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie die auf der Anmeldeseite bereitgestellte Kennwortwiederherstellungs-Funktion verwenden. Befolgen Sie dazu die Anweisungen und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Anweisungen zum Zurücksetzen des Passworts zu erhalten.
Nachdem Sie sich erfolgreich im Planfix-System angemeldet haben, werden Sie zur Hauptseite weitergeleitet, auf der Sie Ihre Aufgaben und Projekte verwalten können.
Schritt 2: Erstellen einer neuen Aufgabe
Nach erfolgreicher Anmeldung auf der Planfix-Plattform gelangen Sie zur Hauptseite, wo Sie auf die Schaltfläche "Aufgabe erstellen" klicken müssen.
Das Formular zum Hinzufügen einer neuen Aufgabe wird geöffnet, in dem Sie die folgenden Daten eingeben müssen:
| Titel | Geben Sie einen Namen für die Aufgabe in das entsprechende Feld ein. Der Name sollte informativ und verständlich sein. |
| Deadline | Wählen Sie das Datum und die Uhrzeit aus, zu der die Aufgabe ausgeführt werden soll. Dies wird Ihnen und Ihrem Team helfen, ihre Arbeit zu organisieren. |
| Verantwortlich | Wählen Sie den Benutzer aus, der diese Aufgabe ausführen soll. Wenn Sie der einzige Benutzer sind, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. |
| Die Beschreibung | In diesem Feld können Sie eine detaillierte Beschreibung der Aufgabe, zusätzliche Anweisungen und Anforderungen angeben. |
| Priorität | Wählen Sie die Priorität der Aufgabe aus der vorgeschlagenen Liste aus. Dadurch kann Ihr Team bestimmen, welche Aufgaben zuerst ausgeführt werden sollen. |
| Kennungen | Fügen Sie Tags hinzu, mit denen Sie die Aufgabe kategorisieren und leichter auffinden und verfolgen können. |
Nachdem Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt haben, klicken Sie am unteren Rand des Formulars auf die Schaltfläche "Erstellen". Ihre neue Aufgabe wird dem Planfix-System hinzugefügt und ist für alle Benutzer sichtbar, die Zugriff auf das Projekt haben.
