Heutzutage erkennen immer mehr Unternehmen, wie wichtig es ist, Kundendaten zu sammeln und zu verarbeiten, um ihr Geschäft effektiv zu betreiben. Dazu werden verschiedene Tools verwendet, von denen eines das Customer Relationship Management System (CRM) ist. Die Erstellung eines interaktiven SRM-Formulars kann jedoch keine leichte Aufgabe sein.
In diesem Artikel werden wir untersuchen, wie ein CPM-Formular in einem beliebten Kundenbeziehungsmanagementsystem - Bitrix 24 - erstellt wird. Dazu benötigen Sie einige grundlegende HTML- und CSS-Kenntnisse sowie bestimmte Fähigkeiten zur Arbeit mit der Bitrix 24-Plattform.
Zunächst müssen Sie in die Systemsteuerung Ihres Bitrix 24-Kontos gehen und zum Abschnitt "CRM" gehen. Wählen Sie dann die Registerkarte "Formulare" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Formular erstellen". In dem angezeigten Fenster können Sie verschiedene Parameter für Ihr Formular einrichten, z. B. Titel, Beschreibung, Felder, die von Kunden ausgefüllt werden sollen, sowie Bedingungen, die für das Senden des Formulars erfüllt sein müssen.
Nachdem Sie alle erforderlichen Formularoptionen konfiguriert haben, müssen Sie den Formularcode kopieren. Klicken Sie dazu auf den Button "Formularcode" und wählen Sie die gewünschte Codeoption aus. Dann fügen Sie diesen Code an der Stelle, an der Sie das CPM-Formular platzieren möchten, in Ihre Webseite ein.
Erstellen eines Formulars in Bitrix 24
Bitrix 24 bietet die Möglichkeit, einfach Formulare zu erstellen, um Daten von Kunden und potenziellen Kunden zu sammeln. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um ein Formular in Bitrix 24 zu erstellen:
1. Gehen Sie zum CRM-Bereich Ihres Bitrix-Dashboards 24.
2. Wählen Sie im linken Menü den Abschnitt »Formulare" aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Formular erstellen.
4. Geben Sie einen Namen für Ihr Formular ein und wählen Sie die gewünschte Formularvorlage aus den vorgeschlagenen Optionen aus.
5. Passen Sie die Formularfelder an, indem Sie die erforderlichen Felder hinzufügen und die Füllregeln festlegen.
6. Wählen Sie die Aktionen aus, die nach dem Ausfüllen des Formulars stattfinden sollen, z. B. das Erstellen eines Leads oder einer Aufgabe.
7. Passen Sie die Anzeige und den Speicherort des Formulars auf Ihrer Website an.
8. Speichern Sie das Formular, und kopieren Sie den Veröffentlichungscode.
9. Fügen Sie den kopierten Code an der richtigen Stelle auf Ihre Website ein, damit das Formular für Benutzer zum Ausfüllen verfügbar ist.
Sie haben jetzt ein Formular in Bitrix 24 erstellt und können es verwenden, um Daten zu sammeln und mit Kunden zu arbeiten. Dank der benutzerfreundlichen Schnittstelle von Bitrix 24 können Sie das Formular ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen und ohne unnötigen Aufwand Informationen von Kunden erhalten.
Hinzufügen von Feldern zu einem Formular
Beim Erstellen eines Formulars in Bitrix 24 können Sie zusätzliche Felder hinzufügen, um detaillierte Informationen von Benutzern zu erhalten. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
1. Formulareinstellungen öffnen
Wechseln Sie zum Abschnitt "Services" und wählen Sie "CRM". Öffnen Sie dann den Abschnitt "Alle Formulare". Suchen Sie das gewünschte Formular und klicken Sie auf den Link "Bearbeiten".
2. Feld hinzufügen
Suchen Sie im Formular-Editor nach dem entsprechenden Abschnitt (normalerweise als "Formularfelder" oder "Felder anpassen" bezeichnet). Klicken Sie auf die Schaltfläche "Feld hinzufügen" oder ähnliches.
3. Feld anpassen
Wählen Sie den Feldtyp aus, der Ihren Anforderungen entspricht. Beispielsweise kann es sich um ein Textfeld, eine Liste, ein Kontrollkästchen usw. handeln. Geben Sie einen Feldnamen ein und geben Sie ggf. weitere Einstellungen an.
4. Änderungen speichern
Nachdem Sie die gewünschten Felder hinzugefügt und konfiguriert haben, vergessen Sie nicht, die Änderungen mit der Schaltfläche "Speichern" oder ähnlichem zu speichern.
5. Formular überprüfen
Es wird empfohlen, die Funktionsfähigkeit des Formulars zu überprüfen, bevor Sie das Formular veröffentlichen. Füllen Sie einige Testdaten aus und senden Sie das Formular ein, um sicherzustellen, dass alle Felder korrekt funktionieren.
Mit diesen Schritten können Sie dem CPM-Formular in Bitrix 24 leicht zusätzliche Felder hinzufügen und alle Informationen erhalten, die Sie von Ihren Kunden benötigen.
Anpassen des Formularverhaltens
Wenn Sie ein CPM-Formular in Bitrix 24 einrichten, können Sie das Verhalten des Formulars im Falle eines erfolgreichen Sendens oder Fehlers angeben. Dazu werden die folgenden Parameter verwendet:
| Parameter | Die Beschreibung |
|---|---|
| REDIRECT_URL | Die URL der Seite, an die der Benutzer weitergeleitet wird, nachdem das Formular erfolgreich eingereicht wurde. |
| REDIRECT_DELAY | Die Verzögerung vor der Weiterleitung an die angegebene URL in Sekunden nach dem erfolgreichen Senden. Wenn nicht angegeben, wird die Umleitung sofort durchgeführt. |
| ERROR_MESSAGE | Eine Fehlermeldung, die dem Benutzer angezeigt wird, wenn das Formular nicht erfolgreich gesendet wurde. |
| SUCCESS_TEXT | Der Text, der dem Benutzer angezeigt wird, nachdem das Formular erfolgreich gesendet wurde. Wenn nicht angegeben, wird die Standardnachricht verwendet. |
Um das Verhalten eines Formulars zu konfigurieren, müssen Sie diese Parameter dem Formularcode hinzufügen. Zum Beispiel:
In diesem Beispiel wird der Benutzer nach dem erfolgreichen Senden des Formulars zur Seite weitergeleitet "https://your-site.com/success-page.html " mit einer Verzögerung von 5 Sekunden. Wenn das Formular nicht erfolgreich gesendet wird, wird dem Benutzer die Meldung "Beim Senden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut."
Durch das Anpassen des Formverhaltens können Sie die Benutzererfahrung verbessern und den Prozess der Formverarbeitung mit Bitrix 24 steuern.
Platzieren des Formulars auf der Website
Nachdem Sie ein Formular in Bitrix 24 erstellt haben, müssen Sie es auf Ihrer Website veröffentlichen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun:
1. Einfügecode
Der einfachste und gebräuchlichste Weg ist die Verwendung des Einfügecodes, den Sie beim Erstellen des Formulars erhalten. Kopieren Sie diesen Code und fügen Sie ihn an der richtigen Stelle auf Ihrer Website ein.
Damit das Formular auf Ihrer Website sichtbar ist, müssen Sie das Bitrix 24-Skript installiert haben. Wenn es keinen gibt, folgen Sie den Anweisungen von Bitrix 24, um das Skript auf Ihrer Website zu installieren.
Hinweis: Wenn Ihre Website auf der Bitrix-Plattform entwickelt wurde, ist das Bitrix 24-Skript bereits installiert und Sie müssen sich keine Sorgen um die Konfiguration machen.
2. Verwenden eines Rahmens
Wenn Sie den Einfügecode nicht verwenden möchten oder Ihre Website das Bitrix 24-Skript nicht unterstützt, können Sie einen Rahmen verwenden, um das Formular zu hosten. Generieren Sie den Frame-Code in den Formulareinstellungen und fügen Sie ihn auf Ihrer Website ein.
Der Rahmen zeigt das Formular an und Benutzer können Daten senden, ohne Ihre Website zu verlassen.
Hinweis: Die Verwendung eines Frames kann sich auf die SEO Ihrer Website auswirken, daher ist es ratsam, einen Spezialisten zu konsultieren, bevor Sie ihn verwenden.
3. Eigene Vorlage erstellen
Wenn Sie Erfahrung mit HTML und CSS haben, können Sie auch Ihre eigene Vorlage erstellen, um das Formular anzuzeigen. Erstellen Sie dazu einen HTML-Code mit allen erforderlichen Formularfeldern und der Funktionslogik des Formulars.
Nachdem Sie die Vorlage erstellt haben, können Sie sie in Ihre Website einfügen und anstelle des Standardformulars Bitrix 24 verwenden.
Hinweis: Das Erstellen einer eigenen Vorlage erfordert Kenntnisse über HTML und CSS, daher kann diese Methode für Anfänger schwierig sein.
Wählen Sie die für Sie bequemste Methode, um das Formular auf Ihrer Website zu platzieren, und setzen Sie Ihr CRM in Bitrix 24 fort.
Analysieren ausgefüllter Formulare
Die wichtigsten Werkzeuge zur Analyse ausgefüllter Formulare sind Tabellen und Diagramme. Bitrix 24 bietet die Möglichkeit, Daten aus einem CPM-Formular als Tabelle für eine einfache visuelle Analyse zu organisieren.
In den Tabellen werden Informationen zu jedem ausgefüllten Feld im Formular angezeigt, z. B. Vorname, Nachname, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Kunden. Zusätzliche vom Kunden eingegebene Daten können ebenfalls in einer Tabelle angezeigt werden.
Diagramme können verwendet werden, um Statistiken ausgefüllter Formulare zu visualisieren. Beispielsweise kann ein Diagramm zeigen, wie viele Kunden ein Formular in einem bestimmten Zeitraum ausgefüllt haben, oder den Prozentsatz der Kunden verschiedener Altersgruppen anschaulich anzeigen.
Die Erstellung eines CPM-Formulars in Bitrix 24 ist nur der erste Schritt zur Verbesserung der Kundenerfahrung. Die Analyse ausgefüllter Formulare hilft Ihnen dabei, wertvolle Kundeninformationen zu erhalten und zu ermitteln, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Ihre Marketingstrategien zu optimieren und den Kundenservice zu verbessern.
